目標1:
強迫先付錢給自己==>佈局六年期儲蓄險(已達成)

目標2:
讓錢自己流進來==>房屋出租,租金收入(已達成)

目標3:
先付錢給自己+讓錢自己流進來+複利
==>投資不受景氣影響之中華電信佈建現金果樹為退休做準備(進行中,佈局至2030年)

目標4:亞洲市場攻略
96年起即佈局JF東協,靜待2010自由貿易協定啟動,唯大中華區圈各國因經濟政經情勢各異,國力強弱不同,並非齊漲齊跌 ,故2010年除「JF東協」外,另佈局「富蘭克林亞太增長」及「國泰中小」掌握亞洲經濟體輪漲情勢

PS1.JF東協含新加坡(49%)、印尼(14%)、馬來西亞(14%)、泰國(13%)
富蘭克林亞太增長:中國21%、韓國9.56%、印度18%、泰國25.21%、印尼7.65%
國泰中小:以中小型股基金掌握台股主升段多頭趨勢
以上泰國投資比重稍高,需留意泰國政治情勢(如泰皇健康因素)發展,印尼投資比重稍低,考量基金管理便利及單一國家投資風險不以印尼基金再行佈局

PS2.2010中國95%零關稅、2010韓國90%零關稅、2016印度80%互降關稅、
2018日本91%零關稅、 2020紐澳95%零關稅

PS3.亞洲市場,考量「失落的十年」日本不投資

目標四:巴西
與其保守以巴西比重佔近八成的各拉美基金進場,倒不如直取「巴西」佈局,風險增加的同時,但報酬卻可提昇30~40%
整體佈局需在201010月大選前完成
 
目標五:礦業
 欲得「礦業」,必先知其上漲原因為何
 (大陸保8、印度保7、2010世博、2014世足、2016奧運)

特別事項:
2011年6月下旬,需注意全球股市恐有崩盤疑慮

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